L'Assemblée Générale des actionnaires de Technicolor ont accepté hier l'offre de recapitalisation proposée par la société d'investissement américaine Vector Capital Corporation (Vector), telle qu'elle a été dévoilée dans son offre du 25 mai, et amendée le 13 juin.
L'opération qui l'a emporté sur l'offre de la banque US JP Morgan, contient deux volets : l'émission de 47 471 506 actions dans le cadre d'une augmentation de capital réservée et l'émission de 61 643 316 actions dans le cadre d'une augmentation de capital.
Vector s'est engagé à souscrire jusqu'à 75% du montant pour en garantir le succès.
Le niveau de participation des actionnaires existant déterminera alors la participation finale de Vector dans Technicolor, qui devrait détenir entre 18% et 29,94% du capital.
Ces augmentations de capital, d'un montant total compris entre 167 et 191 M€ permettront à la société de renforcer sa structure financière et de conforter la mise en œuvre du plan stratégique « Amplify 2015[1] ».
L'objectif de Technicolor est de devenir un leader de l'innovation en matière de solutions de monétisation du contenu.
Technicolor qui emploie 17 000 salariés de part le monte cherchait de l'argent frais pour éponger une dette d'1 Md€.
